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「信託」活用コンサルタント 関口健一
「信託」を上手に活用できれば、資産防衛に対して想像以上に有利な手が打てます!
「信託」を上手に活用できるか…は、オーナー社長にとっては「金融の凄い武器を扱えるかどうか」に匹敵します。使い方によっては、極めて有利な制度だからです。
しかし、古くからある制度にも関わらず、実際にオーダーメイドの信託を活用されているオーナー社長は非常に少ないのが実情です。新しい仕組みであることも理由ですが、顧問になっている士業系の先生方でも実際にオーダーメイドの信託を設定した経験のある先生がそれほど多くないためです。
信託銀行などに依頼すれば…という話もあります。一面で正しいのですが、応用について言えば表だってできることと、そうでないこと…があります。特に創業経営者、オーナー社長のような様々な人間関係があり、想いも人一倍強く、そして大きな資産が絡んでくるケースにおいては、一般的なパッケージ化された信託では、とても満足できるものにはならないでしょう。
今回、オーナー社長向けの特別講座として、信託設定・活用の実務において約30年間携わってきた専門家が、安心してご参加いただきやすいよう、「オンライン形式(カメラ不要で顔が映らず、他の参加者が分からないウェビナー形式)」で特別登壇します。
特にオーナー社長のために、同族・ファミリービジネスにおいて有利な資産防衛を講じていく基本と実務戦略を解説する貴重なセミナーです。オーナー経営者、事業承継者の方々のご参加を、強くお薦めいたします。
■当該セミナー 主なプログラム オンライン形式で開催(2時間セミナー)
受講する3大メリット
メリット1:社長と会社の資産を守りながら、資産を増やす方法が分かる
資産の活用戦略の立て方と、信託を活用したほうが良い場合が分かります
メリット2:資産を守るために無駄な税金、支出を予防する方法が分かる
財務と節税の基本戦略の立て方と、信託を活用した方が良い場合が分かります
メリット3:経営者としてのリスクに備えつつ、財産を渡したい人に残す方法が分かる
事故、怪我などに備えつつ、財産の承継のために信託を活用する方法が分かります
●受講をお勧めする経営者の方
<経営面>
・現場を後継者と管理者に任せる準備をしたい
・事業承継の準備をしつつ、会社磨きをしたい
・事業は順調だが、後継者となるべき人材がいない
・事業の後継者(候補者の)実力を試してみたい
・事故、怪我、病気、認知症のリスクに備えたい
・第三者に会社や事業の譲渡も想定している
・経営理念を見直したい
<親族・交友面>
・離婚、再婚の経験がある
・事実婚の状態である
・前妻との間にも子供がいる
・配偶者との間に子どもがいない
・なるべく財産を渡したくない相続人がいる
・養子縁組をしている、または検討している
・再婚した配偶者の連れ子に財産を渡したい
・障害やハンディキャップのある子供がいる
・認知していない子がいるが財産を残してあげたい
・お世話になった人、支援をしたい人に財産を渡したい
・子供の配偶者に財産を渡したくない
・特に目をかけている孫がいる
<資産面>
・自社株式の承継の流れを作っておきたい
・賃貸不動産の管理を今から任せておきたい
・保険金を一括して渡さない仕組みがほしい
・事故、怪我、病気、認知症などの対策をしておきたい
・信託で何ができるのか、関心がある
・家訓をのこしておきたい
・遺言を書くつもりはない
●主な内容
(1)ファミリービジネスの基本構造
・3Cモデルで把握する
・3つの視点で分析する
・会社を磨くポイント
・資産承継をストーリーとして捉えると …他
(2)アセットマネジメントの観点
・資産の運用、管理、承継
・自社株式という資産
・ストックとフロー
・経営者としてのリスク管理 …他
(3)ファミリートラストと代替⼿段
・信託は一つの手段にすぎない
・代替手段との比較、メリット、デメリット
・信託が強みを発揮するとき
・経営者の使う信託こそ仕組み化が必要 …他
■講師/関口健一
オーナー社長を対象に、「信託」を活用した事業承継や財産保全、さまざまな金融的打ち手を指南する専門家。経営的な意向と社長個人の意向をくみ取り、信託ならではの手法を駆使して安心と安全の体制をさずけてくれる…と定評。
「自宅を妻に渡した後、妻から長女に承継することを決めておけるのか」「障害やハンディキャップのある子供が困らないようにしたい」「お世話になった方に財産を渡す方法として信託が使えないか」「自宅の他に賃貸不動産があるが、信託を活用するとどうなるのか」など、他所では相談しづらい案件に真摯に向き合い対応策を練る、まさにオーナー社長の懐刀的存在。株式会社日本トラストコンサルティング 代表取締役。
オンデマンドセミナー開催概要

- 講 師
- 関口健一(せきぐち けんいち)
- 会 場
- オンライン特設会場
- 収録時間
- 約2時間(120分)
- 視聴期間
- 72時間
- Zoom相談
- 20分付き(無料)
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